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PLM市场增长超预期 数字化成重要驱动因素

www.cechina.cn2019.06.12阅读 5447

  根据CIMdata的预测,2018年全球PLM市场增长9.9%,达到480亿美元,超过CIMdata去年预测的7%增长率。其中,cPDm市场增长8.3 %,达到162亿美元,cPDm软件和服务市场增长相近;工具市场增长10.8 %,达到 310亿美元,AEC、MDF和仿真市场引领工具市场增长;数字化制造市场增长8.5%,达到8.32亿美元,数字化制造市场的增长与工业4.0的发展密不可分。

  图1 全球PLM市场增长情况

  从数据上来看,全球PLM市场保持了强劲的增长势头,数字化已经成为驱动PLM市场增长的重要因素。过去一年,全球多个地区和行业(例如航空航天)保持积极的发展势头,PLM项目启动数量持续增加,包括新项目和后续项目,逐渐推动企业的数字化转型。
  数字化的另一表现形式是许多IT趋势正在发生融合,改变了PLM领域的商业模式,影响着PLM厂商的市场表现。譬如平台化策略推动着PLM领域的并购和整合,据不完全统计2018年全球PLM领域发生了123起并购;从许可证销售转向订阅模式改变了营收的时间表和现金流,Autodesk已经完成向订阅服务的转型期,2018年营收同比增长约25%,预计2019财年实现22%的增长,另外PTC也已完成这一商业模式的过渡;云技术正在改变IT资源的购买和维护方式等。
  另外几大增长驱动因素包括:随着智能互联产品的推进,EDA和软件开发工具取得了大幅增长;在工具市场中,AEC 市场以19.1%的增幅独占鳌头。2018年,全球有11家厂商收入超过10亿美元;另外有11家cPDm解决方案和服务提供商的收入超过4亿美元;整个cPDm市场中, 服务收入占比为58.9%。

  图2 2018年PLM市场投资分布图

  分区域来看,北美和欧洲仍然是PLM技术应用最大的市场,其他区域市场则正在成为新兴市场。随着中国对PLM的认知度与教育程度继续加深,智能制造战略推动着PLM市场的发展;中东国家包括沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔等提出后石油经济战略,也需要PLM技术的助力;印度PLM技术正在从学术界向市场化生根变革,蕴藏着巨大的发展机遇;俄罗斯和巴西等国家则需要更具确定性的政治和经济形势助推PLM市场发展。
  根据CIMdata的观察,PLM市场的范畴正在持续扩张:各个平台通过并购及发展合作伙伴不断拓展;智能互联产品也在推动着PLM产品线的扩张;仿真分析、系统工程等领域将会持续增长;服务不断演化,许多面向IT的服务增长较慢,而新技术、新兴区域市场保持增长;云部署受到更多关注,但何时能够发挥实效尚未可知。
  随着PLM解决方案的扩展,需要更多不同类型的服务予以支持。一方面,PLM与越来越多的业务解决方案之间建立接口、交换信息、实现流程对接;另一方面,软件设计、封装和交付方式的变化正在改变所需服务类型。
  在全球范围内,包括埃森哲、源迅、凯捷、IBM、德勤咨询等实施服务商和咨询服务商持续增加PLM项目服务,同时诸如NEC、Addnode等区域性或专业的系统集成商也在持续增加对PLM的投资。这些公司在PLM软件厂商技术平台上不断开发解决方案,加入了他们的领域知识和经验,或是开发行业或特定功能的解决方案,帮助工业企业更好地推动数字化转型。
  具体到中国市场的表现,根据e-works预测,2018年中国主流PLM市场容量扩大到14.9亿美元,较2017年12.8亿美元增长了15.9%,同样高于去年13.8%的增长预期。2018年中国PLM市场达到23.5亿美元,较2017年增长了16.2%。中国PLM市场占全球份额由2017年的4.6%增长至2018年的4.9%。
  从中国PLM市场投资分布来看,2018年软件授权费为7.26亿美元,占整体的48.7%;实施服务费为4.94亿美元,占整体的33%;升级维护费为2.1亿美元,占整体的14%;其他含该领域有关的政府支持项目、信息系统集成收入、培训收入、非实施的咨询服务收入等为0.62亿美元,约占整体的4.2%。

  图3 各应用领域市场增长情况

  分领域应用方面:cPDm市场保持平稳增长;三维CAD市场增长迅速,其中设计CAD增速领先于包含仿真软件在内的其他工具软件;数字化制造仍具有高速增长潜力;NC、CAPP增长较快,但基数较小;二维CAD市场保持个位数增长。
  笔者预估,未来五年(2019-2023),中国PLM市场仍将保持增长势头,预计年均复合增长率为13.9%。

  图4 未来中国PLM市场发展趋势